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集约化模式下,零担运输业将呈现一超多强格局

时间:2018-07-23 来源:网络 作者:小美

  如今的零担和快运,像极了五年前的快递,未来必将迎来一轮大整合。谁能把握机遇,谁又能笑到最后?让我们拭目以待。

  对比已经完成集约化发展阶段的美、德经验,我们大胆预测,未来几十年中国零担行业的格局将会大概率持续目前“一超多强”格局,但预计龙头企业的领先差距将会被缩小,“超级”零担公司营收大约为“强”零担公司营收的1.5倍至2倍。

  一、关于中国零担行业的思考:集约化是必然趋势

  (一)、资本积累是前提

  我们梳理了国内主要零担巨头的核心发展历程,尝试总结成为行业巨头的成功经验。国内零担运输巨头有着相似且同步的成长过程——不约而同地进行集约化的改造:

  1)、国内同时期最早引入管理信息系统;

  2)、国内同时期最早引入高端标准化零担产品;

  3)、国内同时期引入“快递”业务;

  4)、国内同时期引入“类加盟”制度。


  而集约化是行业整合的必由之路,而集约化的发展则需要前期大量的资本积累。而完成资本积累主要依赖2类核心途径——

  一是通过高端产品攫取内生力量;

  二是通过仓储、金融等反哺零担,借助生态平台获得外源动力。

  成为零担巨头的前提条件是实现大量资本积累

  ?、资本积累途径之一:高端产品攫取内生资源

  高毛利、准时达产品提供内生发展的资金流。de bang物流一直以来专注于高端零担运输。其推出的高端零担产品“精准卡航”,定价远远高于同行。

  ?、资本积累途径之二:生态平台提供外生力量


  综合性物流生态平台提供外生力量

  二、集约化是大势,大概率形成一超多强格局

  美国、德国是当今物流发展最为成熟和发达的国家,其公路运输环境和我国也较为相似,美、德两国的零担行业发展现状也可为中国的同行提供一些借鉴。

  美、德两国零担行业通过集约化完成了行业整合阶段,最终形成一超多强格局。其中美国最大零担公司 FedEx Freight(为 FedEx 旗下零担部门)2014年营业收入为57.57亿美元,为排名第二的零担企业Con-way营收的1.6倍。德国最大零担公司Dachser 2011年营业收入为16亿欧元,为排名第二的DHL营收的 1.8倍。而其余“强” 零担企业营业收入则差距不大。而中国零担行业格局目前也已初步形成了一超多强的雏形。

  1、集约化途径之一:假舆马者可至千里

  强者,假舆马者至千里,即零担巨头借助外部力量实现网点快速扩张与下沉。通过“自营方式”发展网点尽管可以最大限度控制核心资源,但是不得不面临资金投入大、投资回报期长的问题。

  2、集约化途径之二:纵横捭阖联盟天下

  弱者,亦可纵横捭阖联盟天下,即区域性零担公司、专线公司可通过联盟、平台形式突破自身网络、货源短板,最终实现与网络型零担公司的抗衡。联盟企业相对于网络型零担巨头企业有着诸多优势——

  联盟企业在各自区域深耕多年,网点下沉深度远超过网络型零担公司;

  立足中低端零担市场,可实现与网络型零担公司差异化竞争,市场规模潜力巨大。

  以德国最大零担联盟 Cargoline 为例——

  Cargoline是德国国内最大的零担企业联盟,也是德国第三大零担企业(组织)。Cargoline零担企业联盟成立于1993年,目前联盟已有70个合作伙伴分布在欧洲42个国家和地区,其中德国拥有45个联盟企业。目前,国内也出现了类似于德国的零担企业联盟。


  三、总结与反思:不积跬步无以至千里,欲速则不达

  总结一:由于快递行业相比零担行业拥有更高的进入壁垒和信息化程度,从而享受了更高的利润率。

  总结二:借助先进的信息技术和独特的客户体验,美国主流零担企业ODFL不仅获得了超越行业平均的利润率,甚至获得了超越快递行业的利润率。

  总结三:参考美、德成熟的市场经验,对含苞待放的国内零担行业来说,集约化是必然趋势,资本积累是前提。“一超多强”格局大概率会延续,但强弱差距可能在缩小。

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